Evolution schließt einen Deal zur Übernahme von Big Time Gaming für 450 Millionen Euro ab

Der führende Live Casino Anbieter Evolution plant die Übernahme des beliebten Spieleentwicklers für Megaways Slots Big Time Gaming. Der Kaufpreis beträgt insgesamt 450 Mio. € / 389 Mio. £ / 534,5 Mio. $ und wird in bar und Unternehmensaktien bezahlt. Die Transaktion soll noch im zweiten Quartal dieses Jahres abgeschlossen werden.

Evolution ist ein weltweit tätiger Anbieter von Online Casino Spielen für Betreiber aus aller Welt. Das Unternehmen hat sich bereit erklärt, einen Vorschuss in Höhe von 220 Millionen Euro zu leisten und den Restbetrag über sogenannte Earn-Out-Zahlungen aus dem Gewinn vor Abschreibungen, Steuern und Amortisationen (EBITDA) von BGT zwischen den Jahren 2022 und 2024 zu begleichen. Das EBITDA von Big Time Gaming für das Jahr 2020 betrug insgesamt 29 Mio. Euro bei einem Umsatz von insgesamt 33 Mio. Euro.

Evolution wird zunächst maximal 80 Mio. € in bar bezahlen, während der Restbetrag in neu ausgegebenen Evolution-Aktien entrichtet wird. Es ist geplant, dass Evolution insgesamt 1,1 Mio. Aktien ausgibt. Die Earn-Out-Zahlung beträgt weitere 230 Mio. € und wird teilweise zwischen den Jahren 2023 und 2024 bezahlt werden. Der Großteil des Restbetrags wird in bar ausgezahlt, während ein kleinerer Teil in Evolution-Aktien entrichtet wird.

Der iGaming-Betreiber mit Sitz auf Malta hat die Anwaltskanzlei Wiggin LLP als Hauptberater für die Transaktion beauftragt. Wiggin LLP erhält dabei Unterstützung von Deloitte, Addisons und Gernandt & Danielsson. BGT hat hingegen Teacher Stern, Oakvale Capital LLP und BDO für beratende Rollen eingesetzt.

Strategischer Nutzen der Übernahme

Big Time Gaming ist führend bei der Entwicklung von Online Slots und hat bereits beliebte Titel wie Extra Chilli und Bonanza veröffentlicht, zusätzlich zur beliebten Megaways-Mechanik, die mittlerweile in über 200 Spielen integriert wurde.

„Durch die Zusammenarbeit mit Big Time Gaming möchten wir unser Spielportfolio erweitern und uns als weltweit führender Anbieter im iGaming-Markt positionieren“, sagte Jens von Bahr, Vorsitzender von Evolution. „Die Absicht von BGT, einzigartige Spielerlebnisse zu schaffen, passt perfekt zu unseren Zukunftsplänen und wir freuen uns darauf, in naher Zukunft fantastische Inhalte für unsere Spieler anzubieten“, fügte er hinzu.

„Sowohl Big Time Gaming als auch Evolution sind von Innovation getrieben und ergänzen sich daher ideal“, erklärte Nik Robinson, CEO von BGT. „Wir freuen uns darauf, unseren Spielern hochwertige Ergebnisse zu liefern.“

Die Zukunft von Evolution

Dieser Deal folgt unmittelbar auf die Übernahme des renommierten iGaming-Softwareentwicklers NetEnt durch Evolution im November 2020. Der Kaufpreis wurde damals auf insgesamt 19,60 Mrd. SEK / 1,91 Mrd. € / 1,72 Mrd. £ / 2,30 Mrd. $ geschätzt.

Evolution hatte bereits im Juni 2020 ein vorläufiges Angebot zur Übernahme von NetEnt abgegeben mit dem Ziel, sich als weltweit führender Anbieter in der iGaming-Branche zu etablieren. Die geplante Übernahme von Big Time Gaming unterstreicht diese Ambitionen noch einmal deutlich.

Die Finanzergebnisse für das vergangene Jahr wurden bereits im Februar 2021 veröffentlicht und zeigten einen Umsatzanstieg von 53,4% auf insgesamt 561,1 Mio. € im Vergleich zum Vorjahr. Nach Abzug aller Kosten erzielte der Anbieter einen beeindruckenden Gewinn von 283,6 Mio. €, was einem Anstieg von 90,1% gegenüber dem Vorjahr entspricht.